1945年3月，琼崖抗日游击纵队终于和中共广东省委组织取得了联繫，被日伪封锁破坏已久的琼崖各地下组织也得到了恢复。琼崖纵队首长常鸿民受广东省委的委派，要求在四月二十三日前，北上延安向党中央全面的汇报琼崖纵队抗日情况，同时常鸿民同志列席党的七大会议。琼崖纵队决定由警卫排长顾大海担任护送任务，特勤组组长宋青前去争取护送任务被常鸿民拒绝。宋青带领特勤组的成员暗中跟随，顾大海带领北上小分队入住顾家村遭遇变故。特勤组暗中与小分队较量，用行动证实了顾大海和他的小分队不适合护送任务。常鸿民决定由宋青的女子特勤组负责护送，顾大海迴转琼崖纵队。由于广东省情报科干部黄逸川变节，致使我党在广州的地下组织，损失惨重。情况危急，我党决定由代号丁香的陆天羽同志执行锄奸行动。同时，日本细菌部广州研究中心医生长谷建勇知道了细菌战的真相。他趁夜偷走细菌战详细资讯和样本，準备回到日本向国内揭发军部的行为。广东日伪特别行动队队长雷胜志，杀害我党地下交通员陈玉坤等人，并获悉常鸿民北上的讯息。雷胜志是海南地主雷霸天的儿子，雷霸天危害一方，作恶多端。几年前，被常鸿民带领我党同志将他除去。雷胜志获悉常鸿民的动向后，带人前去围捕，他利用陈玉坤的身份拦截常鸿民。

　　宋青等人与雷胜志展开搏斗，逃出了雷胜志布下的陷阱。争斗中宋青被郑风用涂有毒药的刀划伤，宋青昏迷不醒。情急中，小分队开始分头想办法医治宋青，最终柳晴在山间採到草药救了宋青。伤愈后，宋青等人化妆登船逃离海南前往广州。雷胜志没有抓到常鸿民并不甘心，他带领郑风尾随常鸿民众人向广州追去。长谷建勇将样品和资料存在广州的外国银行中，没有自己的密码和钥匙谁都拿不走东西。长谷建勇联繫到自己的学长，希望通过自己的老师将东西送到国内。他不知道自己的行蹤已经暴露，军部命令广州特高课对他进行逮捕。特高课佐野一郎奉命实施对长谷建勇的抓捕行动，他要求雷胜志配合他完成任务。雷胜志迫于日本人的压力，答应协助完成任务。陆天羽完成刺杀任务后，接到了新的任务，保护长谷建勇，拿到样品和资料。而此时陆天羽却发现，长谷建勇已经进入了日本人圈套中，陆天羽救出已经被包围的长谷建勇。到了广州的小分队发现广州局势紧张，準备迅速离开，却被当地黑帮围堵。原来雷胜志买通当地黑帮，帮助自己捉拿常鸿民等人。救出长谷建勇的陆天羽和被黑帮围追的常鸿民等人相遇在一个花圈店，争斗中柳晴受伤。陆天羽和宋青掩护众人撤退，二人被困在花圈店的隔断中相互亮明身份。此时，雷胜志和陈乐华也在花圈店碰面。陈乐华奉特派员伊藤裕子之命前来抓捕长谷建勇，互换身份后决定联手抓捕众人。

　　长谷建勇救治了柳晴后取得了大家的信任，他提出可以帮助大家坐船离开广州。夜晚，众人跟随长谷建勇来到码头，谁知中了敌人的埋伏。争斗中，几个黑衣人驾船解救了大家。经过这一变故，小分队与陆天羽和长谷建勇见产生了猜忌。陆天羽决定单独行动，并告知了广州新的联络方式。长谷建勇不信任陆天羽将她甩开，独自前去联繫自己的老师。陆天羽无奈，只能再次寻找长谷建勇。长谷建勇和自己的学长在木料厂见面的时候，被赶来的日军包围。恰逢宋青正在这里与木料厂经理陈辉接头，宋青和长谷建勇都陷入了敌人的包围。长谷建勇将一个娃娃送给宋青，自己走出投降引开敌人，保护了宋青。长谷建勇被抓后，陆天羽带领当地的游击队準备中途营救，谁想遇到莫名身份的人劫车，长谷建勇被炸身亡。宋青等人离开广州前往韶关，中途柳晴被盘龙寨的三当家劫走。小分队前往盘龙寨拜见马大瓢，希望他能够放人。马大瓢因为新婚在即，并没有和他们发生冲突。并邀他们当晚在山下镇子上参加自己的婚礼，常鸿民等只能随机应变。而柳晴却是被三当家绑到家中，三当家牛小辫準备娶柳晴做压寨夫人。

　　雷胜志在广州时就收买了盘龙寨二当家，当他得知常鸿民等人来到盘龙寨后，又与二当家内外勾结。常鸿民等人来到镇子上马大瓢的婚礼现场，新夫人牛凤仙也没有搭理常鸿民要人的请求。众人正待离开的时候，看到郑风带人前来。郑风被牛凤仙撅了回去，雷胜志下令包围醉仙楼。双方发生冲突，牛小辫被打伤，牛凤仙掩护众人离开。此时赶来的陆天羽听到枪声带着大家逃出包围，雷胜志冲进醉仙楼杀了牛凤仙。雷胜志带着牛凤仙的尸体上了盘龙寨，并且嫁祸常鸿民等人。常鸿民等人将受伤的牛小辫送回盘龙寨，雷胜志与常鸿民正面较量。马大瓢一时难以决断，便扣下了众人。夜晚，雷胜志和二当家欲将牛小拜杀了灭口。陈乐华将长谷建勇秘密关押起来，逼迫长谷建勇交出样品和卷宗。长谷建勇假意应允，藉机逃出了陈乐华的控制。陈乐华实际身份是国民党军统潜伏进日伪的特工，陆天羽等人在广州也是他在暗中相助。二人年轻的时候是一对恋人，此时二人意外相遇，却难以相认。乐华知道自己现在的身份很敏感，但是他没有办法向陆天羽表明，只能暗中相助。逃出来的长谷建勇遇上了讨饭的卫嘴子，便化妆成乞丐与他一同前往韶关。长谷建勇现在希望藉助常鸿民等人的帮助回到日本，他一路向常鸿民他们的方向追去。

　　陆天羽夜闯盘龙寨被马大瓢抓住，马大瓢通过暗中探查已经知道了事情的真相。雷胜志和二当家的密谋对付常鸿民，二人设计将众人聚在一起，然后一起歼灭。雷胜志答应二当家的，他会除掉马大瓢，然后帮助二当家的掌管盘龙寨。在利益面前，二当家的彻底与雷胜志勾结。马大瓢决定当众处决常鸿民等人，雷胜志和二当家暗中埋伏，準备将众人一网打尽。谁知，这是马大瓢和常鸿民商量的计策，最终雷胜志的阴谋没能得逞。马大瓢劝说牛小辫放了柳晴，常鸿民等人救了柳晴继续赶路。夜晚，二当家放走雷胜志，马大瓢杀了二当家清理门户。长谷建勇和卫嘴子进入盘龙镇，四处打听常鸿民的下落，却被盘龙寨的人当做奸细抓了起来。长谷建勇发现牛小辫腿上有伤，便说服马大瓢帮助牛小辫疗伤。长谷建勇治好牛小辫后，马大瓢放了二人，并告诉他们常鸿民的下落。常鸿民和小分队被日本人的关卡阻住去路，沿路的盘查过于严密，他们没有办法一一通过，最终大家商议决定扮作日本人混过去。