齐叶城，原本一座繁华祥和的城市，却被江湖上的腥风血雨所波及，像平静的湖面，被激得阵阵波浪。一夜之间，齐月宫被惨遭灭门，宫楼被火海淹没，成为一片灰黑的废墟，宫主葬身火海，连刚出生不久的少宫主也惨遭杀害。对于这场变故，有人欢喜有人愁，武当峨眉派，山间客，飞灼宫等正派弟子无不拍手叫好，终于除了这个实力强大的邪教。但齐月宫的至尊邪功《月下诛影》却不知所蹤。于是太多人蠢蠢欲动，包括绝涯教在内的邪教放出寻找《月下诛影》的讯息，弄得人心惶惶。倾权在手，翻云覆雨，为美人抛弃一切……亦有何不可？