魔王卡索和四大天神大战三百回合，最终以卡索重伤，四大天神死了三个告终。 在遥远的南方，有一个安逸的小县城，叫做枫城。但近百年来，枫城周边来了两个大魔王，一个叫子澜（姚锐饰），一个叫子若（庄小龙饰）。从此枫城的人民再无安宁之日，不时都有精壮人士失蹤，被吸成人乾。枫城中有个可爱又调皮的小姑娘，叫做知世（田原璐饰）。在城中做了不少帮公猫接生扶老太太回错家这种让人啼笑皆非的事情。子澜为正义的一方，子若是邪恶的一方，两人相恨相杀，一段孽缘。