民国初年，清朝举人朱墨庵（杨志卿）带着一双儿女避住乡间。长女朱玉贞（林黛）长得亭亭玉立，娇俏可人，与弟弟玉节（严昌）感情融洽。一日，朱玉贞，玉节姊弟在后园墙上看见一队士兵玉贞芳容，惊为天人。

原来薛义生带着士兵强占朱氏宗祠为营，朱玉贞和弟弟跟着街坊看热闹，一见之下，又惊又怒，朱玉贞更闯进宗祠与薛义生理论。薛义生坚持己见，朱玉贞与弟悻然离去。朱墨庵得知薛义生率兵强占宗祠之事，气得七窍生烟，决定到县衙告状;又责怪朱玉贞不应在街上蹓跶，禁止她再踏出家门半步。薛义生对朱玉贞念念不忘，要书童宝盛（洪波）设法安排两人相见。翌日，宝盛假扮朱府杂役二娃子的妻舅，混进朱府。此时，王婆（红薇）带着张妈（林黛分饰）来到朱府，说是给朱玉贞新聘的嬷嬷。其实张妈丈夫早丧，存心要找机会当上朱墨庵的继室。宝盛偷听到张妈和王婆的对话，深觉机不可失，于是现身向她们心来，分头行事。

一日，老僕王德为朱玉贞请大夫治病，宝盛藉故请来薛义生假的江湖郎中。朱墨庵以男女授受不亲为由，用一块屏风隔着二人。即使只能摸摸朱玉贞的手，薛义生已是兴奋万状，不料得意忘形，露出马脚，给朱墨庵痛打一场。张妈乘机向朱墨庵大献殷勤，又被朱玉节和二娃子撞破。

经此一役，朱玉贞对薛义生思念不已，在张妈的鼓励下，偷到宗祠探望薛义生。两人互道衷情，才发觉两人原是指腹为婚的表兄妹，只是多年杳无音讯，相见不相识。薛义生大喜过望，马上到朱家提亲。另一方面，张妈与宝盛情愫暗生，嫁入朱家之事早已抛到九霄云外，又央王婆为媒，在朱玉贞，薛义生成婚之日下嫁宝盛。朱墨庵好梦成空，气结不已。