谢道灿装成检察官抓赌徒，实际上是对赌徒下套，吓跑了对方来骗取钱财。白遵守检察官在复职开车回首尔的路上，因遭人怀恨而遭遇车祸，九死一生中虽捡回一条命却陷入昏迷。而此时检察官内部正需要白遵守，于是吴夏拉在DNA库找到了和白遵守长相一模一样的诈欺犯谢道灿。谢道灿曾经也为了成为检察官而準备司法考试，但是在考场前接了一通电话后放弃了考试。对法律知识非常熟悉的谢道灿答应了吴夏拉的要求假扮白俊秀，并教他们如何设圈套来堂堂正正地获取证据。但是在执行任务之前，谢道灿提前收买了之前被他骗的赌徒们，设下局中局，将检察官们正在找的重要证物偷走了。

　　发现证物被骗走的吴夏拉十分生气，用手机定位在机场截住了谢道灿一行人，但被告知被骗走的盒子里并没有证物。琴泰雄从曹成斗口中得知白遵守（实际上是谢道灿假扮的）还活着，命令手下抓来仍持有证物的南胜泰拿到证物，表示一定要杀死白遵守。吴夏拉以谢道灿的同伙三人作为人质，要求他做白遵守的替身到检察院上班，经协商后谢道灿同意，但三番两次差点在部长面前露馅。曹圣斗被派来看守被抓来的南胜泰，南胜泰企图逃跑，被曹圣斗无意中勒死，后被伪装成自杀吊在山上。在机场，一名孕妇因被毒贩在肠胃里装毒品进行“体内搬运”突然休克，孕妇的儿子请求谢道灿抓住坏人。谢道灿和苏恩智乔装打扮成功引诱毒贩上钩，谢道灿在套毒贩话的过程中被人从背后迷晕带到废弃仓库。正当谢道灿奄奄一息之时突然出现一帮人来救他，而谢道灿则在意识模糊中逐渐昏迷过去。

　　琴泰雄杀了之前和谢道灿接触的毒贩。谢道灿虽被打晕但所幸没事，吴夏拉赶来医院，无奈告诉谢道灿白遵守正在调查一起背后势力强大的毒品走私，南胜泰此前持有的重要证物正是有毒枭视频的随身碟，目前只知道毒枭的外号叫“棕熊”。谢道灿发现这正好也是他找了20年的“棕熊”，于是决定继续假扮白遵守。高系长因此前种种异样怀疑“白遵守”的身份真假，于是设计拿茶杯上的指纹去检测，但早已料到的谢道灿提前做了假指纹的準备，瞒过了高系长。琴泰雄和崔政弼在高尔夫球场谈论了关于白遵守的事，手下金室长和曹圣斗进行了某样东西的搬运，而这一切都被躲在远处车里的某人拍下。谢道灿和其诈欺团伙设局偷走了很可能参与走私毒品的外交官车明秀手机里的所有数据。高系长因之前对“白遵守”身份的怀疑倍感抱歉，谢道灿趁机和他拉近关係，并拜託他调查20年前自己的父亲谢摩天的案子。吉大路受检察长指示调查“白遵守”，并在检察长的生日会上找来了白遵守的高中同学作证，扬言坐在这里的白遵守其实是冒牌货。另一方面，曹圣斗等人并未在医院找到白遵守。情急之下，白遵守脱下上衣，作为证据，亮出了后背左肩的伤疤。

　　原来谢道灿早已察觉吉大路在调查“白遵守”，于是提前布局，从医院接出白遵守。刚好白遵守在路上醒来，在关键时候和谢道灿调换，挽回了局面，但由于身体尚未恢复而再次晕倒。在谢道灿家中醒来的白遵守，因过于坚守原则，坚决反对目前的状况，并称会以假冒公务员的罪名起诉谢道灿。吴夏拉想要说服固执的白遵守但再次失败，协商后谢道灿答应继续帮助她。白遵守关于吴夏拉的话思考了很久，最终同意由谢道灿继续假扮他，先抓住“棕熊”。首先，在机场，谢道灿和吴夏拉截住了外交官车明秀的车，但外交邮袋中只有瓷器。后来，在机场里的外交官专用出口处，又截住另一名外交官，但外交邮袋中只有辣椒粉。谢道灿来到画廊找琴泰雄，一番谈话后两人握手表示以后常见面。最后，白遵守提出既然机场没有，那毒品只有可能藏在国家元首即韩国总统的车队里。谢道灿用救护车布局拦下了韩国总统车队，经过一番搜查后，谢道灿最终发现了在画廊前见过的类似的可疑雕像，打碎后里面果然藏有毒品。

　　涉嫌雕像内藏匿走私毒品的外交官崔尚贤被捕，但始终缄口不言。谢道灿来到画廊，暗示琴泰雄与此事有关，但被琴泰雄设法瞒过。韩国首尔中央地方检察厅检察总长受韩国总统下令青瓦台的指示而成立特侦组，白遵守为组长（谢道灿代替），并将吉大路作为眼线安插进组。集市中卖爆米花的爆老头似乎也在跟进调查此事。曹圣斗因偷卖毒品被琴泰雄等人抓住关了起来。白遵守开始质疑谢道灿愿意做替身的真正目的。崔政弼和琴泰雄为操控舆论，让被捕的崔尚贤说运送毒品是总理的指示，吉大路立刻将此讯息透露给媒体，特侦组被撤，改成立由崔政弼等人安排好的特检，检察总长郑道英以此为契机加入了崔政弼为首的南山俱乐部。谢道灿和女主不甘心，于是谢道灿设局製造假交通事故放了崔尚贤，并利用崔尚贤找到了和琴泰雄一伙的毒贩黄范道，谢道灿认为这个人就是“棕熊”。