大学生杰弗里·博蒙特回故乡的小镇照料患病父亲，回乡途中他意外发现一只人耳。警察威廉斯决定将此案彻查。杰弗里·博蒙特认识了威廉斯的女儿桑迪，二人相爱。桑迪告诉杰弗里案子可能与夜总会歌女多萝西·瓦列斯有关。

杰弗里在夜总会被多萝西·瓦列斯的美貌和气质所吸引，晚上设法来到她家，偷窥到多萝西·瓦列斯正被一个叫弗兰克的男人残忍地折磨着。弗兰克是无恶不作的黑道分子，绑架、贩毒、杀人，并且和警长狼狈为奸。弗兰克有性虐待癖，每糟蹋一个人就要在其嘴里塞上一块蓝色丝绒，或从身上割下一样东西留作“纪念”。

不谙世事的杰弗里这才知道，在自己生活的圈子外，这个美国小镇里还有如此黑暗的一面。他发现正自己慢慢陷入一个的离奇世界里。

导演大卫·林奇在片中对歌曲和舞台效果的运用非常到位。把电影叙事传统、时代背景、错综複杂的人物和他们之间的交叉关係进行了最佳化组合和资源整合，有条不紊地勾勒出离奇的、不可思议的怪异行为、社会背景和情感归宿。他对精神分析理论运用得十分明显，把哥德式的神奇之家安置在小镇美国的神话学和其变幻无穷的俗世之中，既传统又创新。影片从压抑的下层世界的可能性背景中，挖掘了一个荒诞世界，一个下层世界的地形学。镜头围绕着美好的小镇和温馨的家构造空间结构。大卫·林奇以较高的艺术造诣，打造了电影的主体形象。无论是思想内容分析、人物形象塑造，还是精神分析法的绝妙、音乐效果的出类拔萃，都堪为经典，为影片增添了更多的魅力。（《戏剧之家》、《电影文学》评）