解放战争时期，孤守东北某城的国民 党军队处于东北民主联军的包围之中。为了争取国民党非嫡系部队369师师长赵崇武起义，民主联军释放了被俘的赵崇武的亲信团长郑汉臣夫妇，并答应代为寻找他俩失散的孩子。郑汉臣深受感动。但他回到城里后，受到国民党嫡系部队203师的参谋长钱孝正的怀疑，使他十分反感。不久，郑太太被203师某连长所辱。讯息传来，郑汉臣怒不可遏，欲与203师拚命，被赵崇武制止。民主联军姜部长以为郑汉臣送孩子为由，乔装前往369师驻地，力劝赵崇武认清形势，弃旧图新。赵崇武虽有起义之意，却无决心。这时，国民党军胡高参亲临孤城督战，当晚，钱孝正命令部下包围郑汉臣的家，準备逮捕姜部长和郑汉臣。但姜部长早已转移至赵崇武家，并连夜化装出城。胡高参命令369师 担任突围主攻任务，203师执行破坏工厂和水电站计画。但369师突围时遭到民主联军迎头痛击，赵崇武负伤。 民主联军向城内步步进逼，赵崇武深知大势已去，又看到蒋介石命令突围后将他刬除的密电，决定率部起义。他们逮捕了胡高参，击毙了钱孝正，203师被迫投降，孤城宣告解放。

解放战争时期，东北某城的国民党守军处于我军包围之中。为争取蒋军非嫡系部队三六九师起义，我东北民主联军将被俘的敌三六九师师长赵崇武的亲信团长郑汉臣释放。回城之后，郑汉臣即受到蒋嫡系部队二零三师的怀疑和监视，连赵崇武也受到了牵制，再加上郑太太受到二零三师某连长侮辱的讯息，他们之间的矛盾急剧加深。为了瓦解敌军，我军先以书信劝服，姜部长又以给郑送孩子为由，前去劝赵弃暗投明，但赵迟疑不定。二零三师参谋长钱孝正发现了姜部长与郑汉臣的关係，企图逮捕姜、郑二人。不久，国民党胡高参来到孤城，提升了赵崇武，并命令三六九师担任突围主攻任务。赵崇武在突围中负伤。我军步步逼近城内，赵苦恼万分，无意中发现蒋介石命令胡高参突围后刬除他的密电。赵的幻想破灭，率部起义，迫使二零三师投降。我解放大军进入城内，孤城宣告解放。

演职员表参考资料

影片根据白刃、洛丁、李树楷同名话剧改编，讲述了解放战争时期，东北民主联军向某城国民党军发动强大攻势，从打入敌人内部，到最后瓦解敌军的故事。这种军事斗争与政治斗争的结合，正是解放战争取得伟大胜利的一条重要经验。

影片展示了赵崇武从坚持反动立场到弃暗投明的全过程，真实可信，体现了我军政治工作的巨大威力。导演林农注重挖掘人物的内心世界，以一贯的深沉、质朴、流畅的风格，刻画出他们複杂矛盾的心理状态，写出他们在面临命运抉择时的彷徨，烘托出特定环境中的战争场面，渲染了特殊战斗的微妙与艰险。