01. (CD 1) Intro

02. Returns

03. 心脏啊，请你不要

04. 既然爱情结束了 (M/V Mix)

05. 爱情抛弃爱情

06. Hope

07. 沙时计

08. 只要有你在...

09. Oh! Plz

10. 就算闭上眼睛

11. Rain

12. Moment

13. What A Wonderful World

14. 眼泪

15. 如果爱情终结

16. (CD 2) Intro

17. 红色晚霞 (2007 New Ver.)

18. 星星 (2007 New Ver.)

19. 相信爱情 (2007 New Ver.)

10. 充满太阳 (2007 New Ver.)

21. Sixth Sense (2007 New Ver.)

22. 想爱(2007 New Ver.)

23. 眼泪 (M/V)

24. 心脏啊，请你不要 (M/V)

25. Oh! Plz (M/V)

26. 红色晚霞 (M/V)

后续曲《眼泪》是一首节奏轻快的悲伤恋曲，伤感的歌词和优美的旋律让歌曲有很强的感染力，并与M.C. The Max之前的主打歌又有着不同的魅力。值得一提的是《眼泪》MV在日本拍摄时採用了前所未有的拍摄方式。M.C. The Max抵达日本后，就分为3组各自拍摄MV片段，最后製作剪辑MV时，将3名成员各自拍摄的视频剪辑组合在一起，完成了MV的製作，将《眼泪》中的悲伤、孤独、眷恋等感情完美地诠释出来。