迪阿鲁是长老多利拔却的孙子，他爱着木扒的妹妹吉妮，因为哥哥外出挣钱一去不回，阿鲁苦思冥想要寻找外出挣钱失蹤的哥哥，爷爷却要迪阿鲁依照傈僳族的传统娶嫂子阿南恰为妻。因为熊是傈僳族祖先，熊又是国家保护动物，杀不得且私藏枪枝也违法，所以从不杀熊的村落却频频遭遇熊的袭击——糟蹋庄稼、咬死牲口，有时更会伤人。迪阿鲁身为村民小组长，由于上头的补贴还迟迟不到，天天要跋山涉水去乡里为村民索要赔偿，同时磨破嘴皮地宣传国家林业法规。但由于傈僳族的传统，以及因熊而引发的一连串事件，使得迪阿鲁和吉妮这对相爱的人无法走到一起。

吉妮是木扒的妹妹。吉妮的嫂子放牛时没留神，让牛掉下山沟摔死，损失了家中重要的耕作工具，被公公好一场大骂。吉妮的哥哥二话不说拿出4000块钱，让父亲拿着别再骂人，老爷子立刻喜笑颜开。原来哥哥给父亲的钱，是偷剥了国家保护植物红豆杉树皮卖的钱，这是破坏国家保护植物的犯法的事，最后哥因偷窃行为而被抓。父亲为救儿子要把吉妮嫁给村里的混混阿达换取彩礼，吉妮在出嫁的早晨，穿上新娘妆，离开了村子。

多利拔是迪阿鲁的爷爷。阿祖多利拔数着苞米，每天投一颗入筒子里，算着自己跟熊祖宗走的日子，筒子装满之日就是生命的尽头。当多利拔得知小孙女怕失去他而将玉米粒拿去餵猪的时候，他淡然地笑着说“没关係的，日子过去就不会再回来了。”老祖多利拔智慧的话语充满哲理，包含了许多傈僳族的传统和旧俗，也映射了人们的无奈与担忧，在传统与现代、精神与现实之间人们一直被选择困惑着。当人们兴高采烈的搬迁下山的时候，多利拔独自坐在路边，疑惑着自己的这个决定，思索着傈僳族的未来。

三大坡有两个孩子，儿子木扒和女儿吉妮。黑熊闯进村，叼走三大坡家的一只羊，三大坡怒气沖冲到老祖多利拔家讨公平；三大坡诉政府过失，老祖绕过政府只谈祖先。因为媳妇放牛时没留神让牛掉下山沟摔死，被三大坡好一场大骂，拿到木扒给的4000块钱，三大坡立刻喜笑颜开，说：“那快弄点牛肉来给我吃吧。”当儿子因偷剥珍稀植物红豆杉皮被执法部门拘留，为救儿子三大坡不得不把女儿吉妮嫁给村里的混混阿达，以期讨来彩礼交罚款。

三大坡的儿子，吉妮的哥哥。江边山上的一个傈僳族小村庄因木扒的婚礼而显得热闹非常。婚后，当妻子和妹妹在篝火边玩镜子，木扒大发脾气。木扒因为偷卖国家保护植物红豆杉的树皮得了不少钱，在父亲大骂妻子时，他二话不说拿出四千块钱，让父亲拿着别再骂人，最后却被执法部门拘留。

木扒的妻子过门后，晚上和木扒的妹妹在篝火边玩镜子，木扒发脾气，说：“我娶你干嘛啊？我是为谁娶的老婆啊？”而没过多久，木扒的妻子就大了肚子。之后，木扒的妻子放牛时，牛掉下山沟摔死，因此被木扒的父亲大骂。