日子一天天过去，每个家庭都迎来了新生活。年轻的杰克来到酒吧，看见舞台上唱歌的丽贝卡，一见钟情却身无分文的杰克向朋友借了四美元，加上自己兜里的五美元，他想用着九美元和心仪的女生度过难忘的一晚。他花了五美元买了两张狂欢节的门票，又花了两美元买了一杯热牛奶和糖苹果。这时天公不作美，只剩两美元的杰克没有为丽贝卡买雨伞，丽贝卡有点不开心，杰克邀请她玩游戏她也拒绝了。这次的约会不是很成功，两人分别时，杰克向丽贝卡坦白，今晚他身上只有九美元，前面门票和小吃就花了五美元，他没钱买雨伞了，因为他还想用剩下的这两美元让丽贝卡度过一个难忘的夜晚，可是没有成功。丽贝卡接受了他的坦白，也接受了他的爱意，临别时轻轻一吻，还把衣服落在了杰克的车上。托比和凯特一直想要一个孩子，但发现总是不成功，于是他们去了医院，发现因为托比一直在服用抗抑郁的药物，凯特有多囊卵巢综合症，所以两人很大的机率无法生育，而之前的怀孕是因为侥倖。于是两人决定尝试试管婴儿，但医生因为凯特体重原因而拒绝了她的请求。凯特只能伤心离开，丧丧地去参加朋友麦迪逊为自己举办的生日派对。生日派对上，凯特将自己的许的愿望说了出来——她想要一个孩子，她告诉了大家，但她知道这个愿望无法实现了。回家后，托比一直安慰凯特，凯特也看开了。这时医生给凯特打电话邀请她面谈，原来医生回心转意，决定帮助凯特做试管婴儿，满足她当母亲的愿望，凯特听了很激动，而托比为了凯特怀孕率高，默默倒掉了抗抑郁的药。另一边，兰德尔的家人也在为他準备着38岁的生日派对。之前黛佳的母亲自愿放弃了对黛佳的监护权，黛佳一直住在在兰德尔家里，和两个孩子一起为兰德尔庆生，但心里并不开心。兰德尔希望正式收养黛佳，但黛佳觉得他俩并不相似，所以拒绝了他的请求。回到家的黛佳，趁着大家没注意，翻窗去寻找她的生父。心思细腻的贝丝髮现自己的表妹佐伊和凯文搞在了一起。这个生日派对凯文也会来，她想当面戳穿两人的欲盖弥彰。但兰德尔希望生日派对能安全度过，不要公开这件事情，贝丝原本答应了他，但在见到佐伊和凯文时，还是忍不住戳穿了他们已经上过床的事实。然后贝丝斥责了表妹，又斥责了凯文，一家人搞得很不开心。贝丝单独和凯文聊了一会儿，她告诉凯文自己不想他和表妹走在一起，是因为表妹佐伊以前的生活经历很複杂，凯文并不是她的对手。虽然贝丝平时看不惯凯文，但她确实是爱他的，不想他在爱情中受到伤害。找到生父的黛佳，并不是希望对方收留自己，而是告诉他自己现在过得有多好，有一个家庭对她特别上心。她向生父要了一个东西——一双耐克鞋子。黛佳回到了兰德尔家，将这双鞋子和一份签了字的收养档案放在他面前，告诉他生日快乐。

　　杰克去世后，房子也被烧毁了，丽贝卡决定带孩子们换一个住的地方，这时兰德尔收到了霍华德大学的录取通知书，这让丽贝卡很开心，但凯特的音乐大学却一直没有讯息。原来因为父亲过世，凯特放弃了自己的音乐梦，凯文也整日用酒精麻痹自己。兰德尔看见母亲并没法管好三个孩子，于是他决定放弃霍华德大学，在家附近找一所大学读书。凯文邀请了家人们参加自己的第一个首映礼，在和佐伊的恋情公开后，他还想让佐伊来参加自己的首映式，但佐伊觉得两人的关係最好怎幺轻鬆怎幺来，希望凯文对两人的关係不要太认真。凯文听后放弃了邀请，佐伊也决定独自出差去工作。凯特为了不让母亲担心，决定先不告诉她自己要做试管婴儿。而托比因为停止吃抗抑郁的药，也出现了头晕噁心等不良反应，但他也打算向凯特隐瞒。当丽贝卡和米格尔来到他们家时，不小心在冰柜里看到了注射器，这才知道凯特正冒着很大的风险尝试试管婴儿。一行人还是如约去参加凯文的首映式，但丽贝卡一直不放心凯特进行试管婴儿，她告诉凯特取卵手术对于她这种体型的人特别危险，但凯特还是坚持想要孩子。在首映礼之前，托比看见凯特和丽贝卡争执，突然激动地告诉岳母这是凯特和自己的事，然后告诉凯特自己想独自出去散散心。首映礼快开始了，但托比还是没有回来，凯特需要打激素针，最后丽贝卡决定帮她打。两人心平气和地沟通了，丽贝卡说她只是不想让自己的女儿处于危险境地，这样她会感到很愧疚，凯特得知母亲是因为爱自己，所以才赤裸裸地说她的体型不适合做试管婴儿，也就释然了，但她仍想为自己和托比的孩子而努力一下。兰德尔为了让黛佳生活愉快，决定带她认识活动中心里同龄的朋友，活动中心在他买下的那栋楼里，楼里有个负责人叫琪琪，是兰德尔生父的邻居的女儿，她让兰德尔和生父以及这栋老楼有着微妙切无法割捨的联繫。琪琪告诉兰德尔这栋楼的水管早就破裂了，还冲出了一个大洞，兰德尔对这栋楼很上心，不嫌麻烦地找到了街区议员，想让对方派维修队来看看。但到了晚上，维修队的人还是没有来，兰德尔看见社区门口的灯坏了，也亲自去换了灯泡。临走前，琪琪说他确实很像他的生父，但他与这个社区的人并不是一类人。因为兰德尔每次来到活动中心，只会看这里缺少什幺或者哪里坏了，并不会坐下来和这里的人认真聊天，他只看到了社区的问题，并没有想融入到社区里。琪琪的这段话让兰德尔感到无所适从又不知怎幺改变。凯文的首映礼终于开始了，兰德尔和贝丝也赶来了，他们得知了凯特想做试管婴儿，于是表示了支持。而佐伊虽然没有到现场，却一直在网上关注着凯文的动向，最后还发简讯让凯文来机场接自己。

　　丽贝卡看见了前男友出现在家门口，原来他是想挽回和丽贝卡之间的爱情，他还邀请丽贝卡一同去纽约生活，丽贝卡有点犹豫。开车前来的杰克看到了这一幕，知道自己没有希望了，就回家，想带着母亲远离暴力的父亲。当丽贝卡去超市买东西时，遇见了杰克和他母亲，丽贝卡告诉杰克自己要去纽约了，杰克虽然不捨，但还是只有祝福。当丽贝卡和前男友的母亲交谈后，发现其实自己心里更爱的是那个只见过一面的杰克，最后她跟随自己的内心，拒绝了前男友的邀请，来到了杰克身边。她告诉杰克自己和前男友的故事翻篇了，现在只想跟他开车去洛杉矶兜风，杰克很乐意奉陪。凯文的首映礼结束后，兰德尔和凯特交谈了一会儿，他担心凯特取卵失败有生命危险，提议让凯特去领养一个，凯特听后很生气，她想有一个有着自己和托比基因的孩子。贝丝得知凯特和丈夫交流不欢而散，希望丈夫去跟凯特道歉。兰德尔在兄妹面前不善言辞，但最后还是赶了最快的飞机，来到马上做取卵手术的凯特身边。托比和兰德尔在手术室门口焦急等待着，凯特在手术室里进行着取卵手术。昏迷中，凯特看到了曾经的自己，那个在父亲去世后暴饮暴食的青年凯特，以及拥有父亲完美爱的小凯特。青年凯特让她放弃取卵，说她不配拥有孩子。凯特虽然有点受挫，但还是忍住了难过。凯特还看见了父亲，父亲为她们三个买了小蛋糕，青年凯特让凯特留在这里，还说这里有父亲陪伴。此时现实中凯特的手术已经做完了，但一直昏迷不醒，梦里凯特虽然看见了父亲很开心，但她更希望有自己的孩子，她抵挡了诱惑，从美梦中甦醒了过来，看见床边陪伴着她的，除了托比还有弟弟兰德尔。这次凯特取卵手术很成功，医生告诉他们取了8个卵子，凯特很开心，把这件事写了下来。凯文在首映礼后接受了一个名记者的採访，当对方询问他关于父亲去越南作战的事情时，他才意识到自己对父亲曾经的事情知之甚少。为了了解父亲的过去，他在佐伊的鼓励下，写了一封信给父亲曾经的老战友，希望对方儘可能多的地告诉他关于父亲以前的故事。兰德尔回家后，发现议员根本没有派维修队去社区修理水管，他觉得议员身在其位不谋其政，于是他想和他竞争街区议员，他将这件事告诉给了妻子贝丝，等他说完他才知道，郁郁寡欢的贝丝今天被老闆炒鱿鱼了。

　　1948年10月18号，杰克母亲怀孕临盆，生下了杰克的弟弟尼克。那时杰克的父亲还没有酗酒，和母亲是非常恩爱的一对夫妻。父亲还教导杰克，让他好好照顾尼克，这是他身为哥哥的责任。那时的杰克虽然小，但父亲的这句话他记了一辈子。七年后，尼克渐渐长大，因为近视带上了眼镜，这时的尼克很书生气，但他内心却很强大，总想变成超级英雄去保护自己爱的人，而现实中他总是被哥哥杰克保护着。这时的父亲因为赌博酗酒，导致家庭很不和睦。父亲还常常殴打母亲，两个儿子对父亲的态度也渐渐发生了变化。当父亲酒后想伤害母亲时，杰克和尼克都会站出来保护母亲，这对兄弟之间的感情也越来越坚定。1970年的春天，越南战场已经打了很久了，成年的尼克有可能被选入当兵的队伍。抽籤徵兵的那晚是杰克陪着尼克的，酒吧里杰克安慰尼克，幸运的他一定不会被选中的。可是怕什幺来什幺，电视机里的直播抽籤，大声地叫出了尼克的生日——十月十八日。杰克送尼克去徵兵站，一路上尼克都闷闷不乐地，他不知道自己未来如何，也不知道能否再见到家人，这让他很伤感。杰克也很不捨尼克，但他知道这并不能改变什幺。路上，两人在宾馆休息了一天，杰克醒来时却发现尼克已经不见了，原来他决定独自前往徵兵站。临走前他给哥哥留了封信，说谢谢你曾经保护我，现在换我去拯救世界了。距尼克徵兵已经过了十四个月了，家里收到了尼克的书信。尼克在信里说自己被上级处分了，还感觉生无可恋，字里行间里充满了绝望。母亲看了信后很伤心。杰克为了保护弟弟，决定隐瞒自己的身体状况去当兵，所以他也来到了越南战场，接受了残酷战争的洗礼。参军的杰克并没有马上见到弟弟，他独自在军营里奋斗，通过努力渐渐升为了中士。一次任务，他率领自己的小队探查敌情，结果被敌人偷袭，小队成员一死一伤。上级为了体恤他们，派给了他们一个轻鬆的任务。杰克也乘机向上级申请去附近不远的军区看望自己的弟弟，终于，杰克在离家很远的越南看见了两年未见的弟弟。如今的弟弟已经没有了当年的书生气，他皮肤黝黑，留着板寸，看起来变化很大。

　　托比小时候就是在父母的争吵中度过的，他要保护弟弟他还有很多想法，但他一直处于压制的状态，所以他后来患有抑郁症。长期服用药物的他为了让凯特顺利怀上孩子，便停止了用药，而这一切凯特都还不知道。当凯特在尝试试管婴儿时，托比想找药店拿药重新开始抗抑郁。药店为了安全不给他私自拿药。凯特为了赚生活费去别人生日会上唱歌，结束后回家接到医生的电话，得知试管婴儿前期很成功，自己怀上了。她将这个讯息分享给刚回家的托比，却发现托比丧丧地，这时她才得知托比已经很久没有服用抗抑郁的药了。凯文和女朋友佐伊开车去拜访父亲曾经的战友，佐伊和凯文虽然在谈恋爱，但佐伊发现白人和黑人之间确实有一些无法沟通的问题。比如商店里的售货员对自己报以种族歧视的眼光，凯文没懂。比如自己要睡丝绸枕套，凯文也不懂。但最后凯文还是很暖心地叫酒店客服为佐伊找了丝绸枕套，这让佐伊很暖心，决定和凯文认真地走下去。而这次关于父亲的拜访，凯文并没有了解太多，因为这位战友因为受伤提前回国了，对父亲的故事也知之甚少。但老战友给了凯文一张照片，照片上是杰克和一个亚裔女人，这个女人脖子上挂了一个项鍊，就是后来父亲送给自己的项鍊。兰德尔要去街区说服居民为自己投票，贝丝要去新公司面试，贝丝希望兰德尔在发言时不要哭鼻子，最后两人都斗志昂扬地出发了。当兰德尔给居民们送上免费餐食后，开始了自己的演讲。他希望大家在选议员时投自己一票，自己一定好好服务街区。可是居民们很不买账，告诉他现在的议员和他们感情很深，这让演讲失败的兰德尔感到尴尬。面试结束的贝丝赶来安慰兰德尔，鼓励地说至少他这次没哭鼻子，兰德尔想想也是，可他不知道，一向坚强的贝丝却在面试时没克制住地哭了。杰克去世后，丽贝卡照顾着三个孩子，家里电冰柜坏了没人修，除了兰德尔在生活上能帮上丽贝卡之外，其他两个孩子都丧丧地沉浸在自己的世界里，丽贝卡也没法照顾所有人的情绪。这时杰克生前的好朋友米格尔来了，米格尔为她搬了一台旧钢琴，想让他们一家有家的感觉。还帮他们修冰柜，这让丽贝卡非常感激同时又有点尴尬。米格尔安慰参加同学聚会却被歧视的兰德尔，把醉醺醺的凯文带回家照顾。他帮丽贝卡分担了很多事情，丽贝卡对他表示感激，同时又告诉他不需要这幺做的。米格尔想到以前杰克偶尔和自己聊到死亡这个事情，当时杰克跟他说，如果自己哪天出车祸了，希望米格尔帮自己照顾家人。因为这句话，也因为米格尔内心深处对丽贝卡的爱意，他忍住孩子们对他的无视，默默为丽贝卡分担生活的烦恼。