韩国SM娱乐有限公司製作人俞永镇、Hitchhiker、Kenzie、Kim Bu Min、Kim Jeong Bae、Leetzsche、Young Sky等音乐人参与专辑歌曲製作，收录R&B、舞曲、抒情歌曲等多种风格的14首歌曲。Urban舞曲风格主打曲《Spy》由韩国作曲家Kenzie填词，创作灵感源于作家对爱情的想法。Soulful House风格的《Sexy, Free & Single》由俞永镇作词。专辑收录Super Junior团员们的自创曲，歌曲《Gulliver》由银赫作词，《Only U》是团员利特与李东海共同作词，由利特谱曲的抒情歌曲，《Haru》是东海与R&B团体Urban Zakapa的权纯一同合作写词和谱曲。

专辑整体风格以“美丽的男子”为主，宣传照及歌曲梦幻唯美，散发成熟气息，极富欧洲中世纪艺术色彩。专辑歌曲有R&B、舞蹈歌曲、Ballade等多种风格，展现Super Junior音乐风格的多样性。主打歌《Spy》是一首令人联想到《007》等谍战题材作品的歌曲，微小的Synthesizer与Layback节奏的合音增加此曲的魅力，充满压迫感的旋律加上别出心裁的歌词，歌词中把想要争取的女人命名为"Spy"并展开一番追逐，以趣味的方式描述追求女生的故事。嘻哈舞曲《Outsider》节奏愉悦，歌曲充满活力，歌词有趣，抒发想要脱离平凡的日常生活，自由自在度过每一天。利特与东海共同创作抒情歌曲《Only U》，向歌迷们献上感恩之心，歌曲由钢琴旋律和华丽的弦乐演奏。东海与权纯创作抒情歌曲《Haru》，歌词中表现出甜蜜爱情的感情。